Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Nachfolge. Es ist für einen reibungslosen Übergang ratsam, diese Themen rechtzeitig und ohne Zeitdruck zu beginnen, unabhängig davon, ob eine Lösung innerhalb der Familie angestrebt oder eine externe Unternehmensleitung gesucht wird.
Zielgenaue Lösungsmöglichkeiten
Aus der Perspektive der unterschiedlichen Familienmitglieder ergeben sich differenzierte Detailfragen. Unsere Expertinnen und Experten verfügen über das fachübergreifende Know-how, um alle rechtlichen, steuerlichen und ökonomischen Aspekte umfassend zu beleuchten. Hierauf aufbauend wird eine maßgeschneiderte Lösung unter Berücksichtigung komplexer schenkungssteuerlicher und gesellschaftsrechtlicher Fragestellungen erstellt.
Besondere Herausforderungen meistern
Ganzheitlich orientiertere, aktive und unternehmerisch denkende Berater:innen, die sich das Vertrauen aller Familienmitglieder erarbeitet haben, sind ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor im Nachfolgeprozess. Berater:innen, die neben den erforderlichen fachlichen Kenntnissen ein hohes Maß an Sozialkompetenz bei der Beratung von Mensch zu Mensch vorweisen, können zur Versachlichung des Miteinanders als essenzieller Erfolgsfaktor zu einem strukturierten Vorgehen beitragen.
Grundlagen schaffen
Als Grundlage für das Miteinander in der Unternehmerfamilie kann eine Family Governance sinnvoll sein. Durch Festlegung verbindlicher Regeln wird die Führung und Kontrolle im Familienunternehmen organisiert und der Zusammenhalt der Familie gesichert.
Alternativ kann in einigen Fällen ein Unternehmensverkauf als Lösung für eine Unternehmensnachfolge nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Zu dessen Vorbereitung bietet sich unsere Exit-Readiness-Analyse an.
Unabhängig davon sollte ein spätestens alle fünf Jahre zu aktualisierendes Unternehmertestament mit klaren und praktikablen Regelungen angefertigt werden, dass nicht nur mit Berater:innen, sondern auch mit den Betroffen besprochen sein sollte.
Zur Vorsorge gehören neben der Betreuungs- und Vorsorgevollmacht sowie ggf. einer Patientenverfügung auch sehr praktische Maßnahmen für den Ernstfall („Notfallkoffer“), insbesondere, mit Fundstellen von wichtigen Passwörtern, Zugangscodes, Schlüssel, Unterschriftsregelungen, Vollmachten, wichtigen Verträgen und Kontaktdaten sowie einem operativen Notfallplan. Hierbei beraten wir gerne unter frühzeitiger Einbindung aller Beteiligten und sorgen somit individuell für passgenaue fachliche Lösungen unter Berücksichtigung zivil- und gesellschaftsrechtlicher sowie steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten.
Wir unterstützen Sie bei allen Fragen der Unternehmensnachfolge:
- Beratung bei der Erstellung von Testamenten, Erb- oder Schenkungsverträgen
- Erbschaft-/schenkungsteuerliche Beratung und Planung
- Übernahme sämtlicher steuerlicher Deklarationspflichten
- Übernahme von Testamentsvollstreckungen
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