Privates Vermögen

Unsere Expertise umfasst dabei weit mehr als nur steuerliche Fragestellungen. Wir beraten Sie umfassend zu nationaler und internationaler Vermögens- und Nachfolgeplanung, Stiftungsangelegenheiten sowie zu weiteren rechtlichen Belangen.

Solides Fundament für Ihre finanziellen Vorhaben

In unserer Beratung setzen wir auf die Sicherung Ihrer Werte, auf Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Ihre individuellen Prioritäten mit dem Ziel, ein solides Fundament für Ihre finanziellen Vorhaben zu schaffen. Als bankenunabhängige Beratungsgesellschaft analysieren wir Ihre Vermögenssituation und erarbeiten die optimal passende Vermögensstruktur für Sie, Ihre Familie und/oder Ihre philanthropischen Bestrebungen. Unser Beratungskonzept beinhalt die umfassende Erhebung und Analyse des Ist-Zustandes sowie die regelmäßige Ergebniskontrolle und gegebenenfalls Anpassung der Strategien.

Fragen unserer privaten Vermögensplanung

• Wie ist das Vermögen derzeit strukturiert? 
• Ist mein Vermögen sinnvoll strukturiert?
• Wie legalisiere/repatriiere ich unversteuertes Vermögen?
• Wie werden sich Vermögen und Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
• Welche Risiken bestehen für das Vermögen?
• Welche finanziellen Konsequenzen hätten Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit oder Tod?
• Wie schütze ich mein privates Vermögen gegen betriebliche, steuerliche und/oder sonstige finanzielle Risiken (Stichwort: asset protection)?
• Wie wirkt sich eine Eheschließung oder eine Scheidung auf mein Vermögen aus?

Maßgeschneiderte Strategien

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle Strategien und Szenarien, die exakt auf Ihre persönliche Situation und Ihre spezifischen Anliegen zugeschnitten sind. Hierzu gehören beispielsweise die Konzeption einer nachhaltigen Vermögensverwaltung, eines Stiftungskonzepts oder eines Familienkodex. Dabei berücksichtigen wir sowohl Chancen als auch Risiken und nehmen steuerliche sowie rechtliche Aspekte genau in den Blick.